诸葛亮做好了大军撤退的所有准备工作之后，又亲自领着最后的五千人马，急速行军到西城搬运城中的粮草。
谁知到达西城后不久，一连有十几拨探马来报：“司马懿带着十五万大军，已经离西城不远了。”
此时诸葛亮身边已经没有任何能够领军作战的将领，只剩下一群文官，仅有的五千人马，也有一半多都被他派去搬运粮草了，所以能够作战的军队，满打满算也只剩下两千五百人。
一群文官听见这个消息，顿时吓得面无人色，只有诸葛亮非常镇定，摇着羽扇登上了城墙查看敌情。
只见远方尘土冲天，一队队的魏军官兵如同黑压压的蚁群般蜂拥而来，人数不知多少。
诸葛亮见到这一情景之后，微微沉思片刻，传下一道命令：“将所有旌旗都隐匿起来，士兵全部躲进城楼上的岗棚中，如有妄自出入或高声喧哗者，立斩！立即大开城中四门，每一门口用二十名士兵，扮作百姓，洒扫街道。等到魏兵来到后，不要擅自行动，我自有计策对之。”
随后他披上鹤氅，戴好纶巾，领着两名小书童并带上瑶琴，施施然上了城楼，凭栏而坐，点上几支清香后，竟然就不紧不慢地弹起琴来。
不久之后，大队大队的魏军到达了城墙之下，魏军将领们看见城头上好整以暇弹着琴的诸葛亮，又见四门大开，顿时被这不合常理的一幕惊住了，谁也不敢冒然下令攻城，而是派了快马火速去通知后方的主帅。
司马懿得到汇报后还有些不信，下令三军就地驻扎，然后亲自打马来到城墙下一看，情形果然如众将所说一般。
只见诸葛亮端坐在城楼之上，笑容可掬，清香飘渺中不慌不乱地弹着瑶琴，琴声铮铮，悠扬动听。
在他左手边的童子手中捧着一柄宝剑，右手边的童子则握着一柄麂尾小扇。
而大开的城门之内，有二三十名百姓正在低头洒扫街道。
但是明眼人一看就知道这些百姓大有问题，寻常之人，看见如此大军压城，早就一哄而散了，哪里还有勇气继续扫地？
司马懿越看眼前的一切，越觉得可疑，沉思良久之后，传下将令，命前军变作后军，后军变作前军，缓缓向北方的山脚下撤退。
大军一直退了二十余里才驻扎下来，司马懿的次子司马昭对父亲的命令十分不解，问道：“莫非诸葛亮手下无兵可以调动，所以故作此态，父亲何故下令退兵？”
司马懿摇头道：“诸葛亮平生谨慎，从来不曾弄险，如今却大开城门，其中必有埋伏。我军若是大举出击，必然中其奸计。此人诡计多端，远非你等小辈能知，所以我才下令退兵。”
而此时城墙上的诸葛亮正在抚掌大笑，一群文官见丞相反手之间就吓退了十五万敌军，不免人人敬佩，有人问道：“司马懿乃是魏之名将，今日统领十五万精兵到此，见了丞相却又急速退兵，究竟是为何？”
诸葛亮淡然回道：“此人知我平生谨慎，从来不曾冒险，见到城中如此模样，必然怀疑会有伏兵，所以退去。我也不是故意冒险，实在是不得已而为之。此刻魏军必定会从北山的小路撤退，我已令关兴和张苞二人在彼处等候多时也。”
官员们闻言无不叹服：“丞相之计，神鬼莫测，若是换了我等，早已弃城而逃了。”
诸葛亮笑道：“我只有两千五百人马，若是弃城而走，只怕逃不了多远就要被司马懿所擒。”
说完之后再度拍手大笑道：“我若是司马懿，必然不会甘心就此退走，不久之后便会再度前来。”
随即传下命令，让西城的老百姓，都跟着军队一起迁往汉中，随后五千兵马带着搬运来的粮草，火速出城撤离。
此刻司马懿正带着大部队在武功山的小路上行军，忽然听见山坡后方喊杀声大起，又有战鼓声震天响起。
司马懿转头对着两个随军的儿子说道：“这必是诸葛亮设下的伏兵，我军若不退走，必中他的计。”
话音落下，只见远处现出了一支军队，高举的大旗上写着“右护卫使虎翼将军张苞”字样。
司马懿吃不准蜀军规模多大，为了谨慎起见，便下令不要接战，全军加速撤退即可。
又走了不到五里，西侧山谷中再度喊声四起，鼓角喧天，一支蜀军赫然出现，大旗上写着“左护卫使龙骧将军关兴”几字。
山谷中回声隆隆，更是让司马懿吃不准蜀军到底有多少人，于是不敢停留，命令全军抛弃一切不必要的辎重，火速向前脱离战场。
而关兴和张苞眼看魏军疾奔而去，也记着丞相的嘱咐，并没有率军追赶，只是带着魏军丢弃的粮草军器等满载而归。
司马懿因为山中有蜀军伏兵，因此率军火速出山上了大路，一直撤退回了街亭大营。
而此时另一位魏国都督曹真，得知蜀军撤离的消息之后，急吼吼地带着兵马沿着蜀军撤退的方向追了上去。
谁知刚刚追到山前，山谷中突然喊杀声震天，随后漫山遍野的蜀兵蜂拥而出，正是马岱和姜维带领断后的伏兵。
猝不及防之下，魏军军心大乱，曹真慌忙整顿兵马向后疾退，本来走在最前的先锋部队顿时就成了断后的尾巴，先锋官陈造被疾驰而来的马岱一刀斩落下马。
曹真不敢接战，领着全军疯狂逃出了蜀军的包围圈，而马岱和姜维也没有追击，带着部队追赶上了主力，安全撤回了汉中。
赵云和邓芝得了诸葛亮的命令，领兵潜伏在箕谷的山道之旁，得到快马来报，说丞相传令全军退回汉中。
赵云就对邓芝说道：“魏军得知我军退却，必然会大举追击。我来带一支兵马埋伏在后方，你则领兵打着旗号徐徐而退，我自然会一步步将军队护送回去。”
魏军这边，郭淮在司马懿的建议下，又领兵来到通往箕谷的山路上，一门心思要乘着蜀军退兵之际，来一场漂亮的追击战。
他叫来先锋官苏颙说道：“蜀将赵云，英勇无敌，此番追击还要小心谨慎，敌方撤退之时，必然会有后手。”
苏颙有些不以为然道：“只要都督领军在后接应，我便有把握生擒赵云。”
说完后便领着自己的三千先锋部队，直奔箕谷而去。
不久之后，他就追上了由邓芝率领的蜀军主力，大喜过望之下，传令全军急进，务必要在蜀军身上狠狠咬一口肉下来。
正当他领兵全速追击之时，突然见路边的树林中喊声大起，无数蜀兵冲了出来，旗号上写的正是“赵云”二字！