【有着写轮眼的卡卡西有着很大的优势，更快一步的施展忍术打败了再不斩。
但是再不斩却被一个自称是叛忍追杀部队的面具人带走了。
卡卡西也因为消耗过大而昏迷了过去。
之后鸣人他们带着卡卡西去到了波之国，在醒来之后，卡卡西就意识到了问题的不对，再不斩可能还活着。
利用这一段时间，卡卡西教导鸣人他们开始爬树的训练。
也就是操控查克拉依附在各种物体上的锻炼。
三人之中小樱的查克拉操控能力最强，所以最快学会爬树。
鸣人和佐助通过不断的练习，也慢慢的学会了爬树。
而紧跟着第二场战斗，就在大桥之上展开了。
依旧是卡卡西对战再不斩，而鸣人和佐助则联合对抗拥有冰遁能力的少年白。
不过即便两人联手，在魔镜冰晶之中也不是白的对手。
关键时刻佐助觉醒了写轮眼，而鸣人则借助了九尾之力冲开了周围的冰晶。
卡卡西利用通灵兽忍犬确定了再不斩的位置，然后使用雷切解决战斗。
但是却被白挡住了这一击，但是再不斩也已经油尽灯枯。
在解决了出现的卡多之后，再不斩随着白一起被埋葬。
鸣人他们顺利完成任务，回到了木叶，没有多久，鸣人他们就迎来了中忍考试。
第一场笔试，说的是考成绩，实际上考核的是情报收集的能力，能看穿这一点的人有不少。
但是并不包括鸣人。
以至于鸣人一个问题都答不上来，不过好在还有第十题，考验的是决心，鸣人没有放弃，选择了答第十题，用白卷完成了第一场考核。
紧跟着是第二场死亡森林的考核，这里可是真的有可能会出现死伤的。
鸣人三人一队，目标是收集卷轴，这是一场混战，非常危险，而鸣人他们更是碰到了大蛇丸。
这个传说之中的三忍之一，觊觎着佐助宇智波一族的肉体，给佐助种下咒印之后倒是没有什么举动了。
鸣人也通过了第二场考试。
而最终通过考试的，有二十一位。
这个数字对于参加第三场选拔赛的人数来说有点多了，
所以在第三场选拔赛开始之前，还有一场预选，一对一战斗，要淘汰一般人。
因为药师兜的退出，这一次要淘汰十人，留下十人最终参赛。
第一场佐助获胜，第二场志乃获胜，第三场勘九郎获胜，第四场是小樱和井野的战斗。
两人本来是好朋友，但是因为佐助，相互之间的关系才恶化的。
而通过这一场战斗，两人的关系又恢复了，虽然这一次她们两个都没有通过就是了。
第五场手鞠获胜，第六场鹿丸获胜，第七场鸣人打败了犬冢牙获胜。
第八场日向雏田对战日向宁次，宁次获得了胜利，但也因此被鸣人盯上，要打败宁次。
第九场我爱罗对战李洛克，面对我爱罗强大的控沙之术和绝对防御，李洛克开启八门遁甲，让人见识到了体术的力量。
速度快到我爱罗的沙子都来不及防御。
不过最后还我爱罗更强一些，在李洛克八门遁甲的爆发之后，竟然还能出招，用沙子挤压断了李洛克的一只手和一只脚。
凯及时出面认输才救下了李洛克。
第十场是音忍的多斯获胜。
获胜者是八人，要参加最后第三场选拔的也是他们九个人。
而第三场比赛会在一个月之后开始。
在这段时间里，因为卡卡西要照看中了咒印的佐助，防备暗中的大蛇丸，没空教导鸣人。
幸好鸣人遇到了自来也，自来也教导了鸣人踩水等基础训练，同时还教导了鸣人通灵术。
这段时间之中多斯被我爱罗杀死了，所以一个月之后正式比赛之中，只有八人参加。
第一组对战的人员就是鸣人和宁次，一个第一名，一个拖后腿的最后一名。
两人的战斗虽然在很多人看来毫无悬念，但是却意外的精彩。
鸣人展现出来一股完全不服输的力量。
最后凭借着毅力和一点点的九尾之力，打倒了宁次，真的实现了自己的诺言。
第二组战斗的是佐助和我爱罗，只是佐助迟到了，推到后面进行战斗，先进行勘九郎和志乃的战斗。
只是勘九郎弃权了，战斗顺延到下一组，也就是鹿丸和手鞠的战斗。
鹿丸没有干劲，也没有手鞠那么强的攻击力，不过凭借着头脑，还是让影子模仿术成功的命中了手鞠。
但是鹿丸却选择了认输，这一举动也触动了手鞠的内心。
之后佐助赶来，和我爱罗进行战斗。
佐助来这么晚，一方面是提升自己的身体强度，让自己可以使用李洛克的体术。
另一方面也是修炼一个绝招，卡卡西将千鸟传授给了佐助。
凭借着千鸟的贯穿能力，佐助成功的击伤了我爱罗。
但也逼出了我爱罗体内的一尾守鹤。
尾兽即将暴走，大蛇丸只能提前暴露身份，开始木业崩溃计划，三代火影猿飞日斩被大蛇丸挡住。
我爱罗这个怪物，也只有让鸣人他们去应对了。
鸣人和我爱罗进行战斗，我爱罗解放了守鹤的力量，鸣人只能通灵出蛤蟆文太进行战斗。
文太的力量不足以对付守鹤，但鸣人只要将我爱罗打醒就行了。
经过一番战斗，鸣人一个头槌将我爱罗叫醒，通过嘴遁和我爱罗建立了羁绊。
而另一边的三代火影就没那么好运了，使用尸鬼封尽，封印了大蛇丸的一双手，最后还是让大蛇丸逃了。】
“头槌啊，这是头柱的绝招吧。”
虫柱看着旁边的炭治郎，美丽的脸上露出调笑的表情。
“别这么说，我可不是什么头柱。”
炭治郎挠了挠头，自己虽然脑袋坚硬了一点，但也不是头柱啊。
“那种怪物，仅次于海王类了吧？”
看着庞大的尾兽，马尔科觉得那比普通的海兽和陆地的怪物还强，也就仅次于海王类了。
“不，一般的海王类虽然体型庞大，但并不会那种奇特的力量。”
白胡子摇摇头，一般的海王类或许体型比尾兽大，但也只有体型了。