轩辕曾向一位牧马人请教治国之道，牧马人没有回答；经轩辕一再催问，牧马人不耐烦地说：“治理国家不就和牧马一样吗？把害群之马除掉就行了。”这句话使轩辕大受启发。当今之世，已与神农天子初立时大相径庭，想得到所有诸侯、部落的拥护是不可能的；只有在以德服众的同时，振兴武备、征服反抗者，才能主宰天下。东夷集团是他通向天子之位的主要障碍，既然摊牌了，就不能示弱，要抓住战机，打出威风来。轩辕已同少昊鸷交过手，这一次决心活捉这位悍将，作为筹码，同蚩尤进行谈判。t
少昊鸷身陷重围。他的战鹰轮番俯冲，欲搭救主人；怎奈枪戟如林，矢石如雨，无法接近。眼看猎物就要到手，轩辕再也没有想到，头顶上空不知何时聚集了一块厚厚的乌云，此时突然下降，变成一场浓重的大雾，笼罩整个战场。随即，魑魅魍魉一拨接一拨地出现，在人前马后骚扰冲撞，嗡嗡唧唧，战场如同鬼域，人人毛骨悚然。
轩辕仰天哈哈大笑，高声叫道：“蚩尤，你不该在这个时候出现。你既然吃了神农天子的月儿丸，总该秉承他老人家的遗愿，安心做我的贤辅忠臣。我怕你在东夷诸侯面前不好说话，正在帮你管教这帮不懂规矩的弟兄。你既然来了，就该站远点袖手旁观，为什么还要兴云弄雾、唆使这些劳什子出来烦人呢？我身上有九天玄女赠送的玄珠，这些阴暗伎俩能奈我何？”轩辕边说边从贴身处摸出锦囊，把玄珠举过头顶连连摇晃。玄珠好象还在睡觉，没有射出光芒；浓雾看不出散开的征兆，魑魅魍魉依然我行我素。轩辕十分诧异，把玄珠贴近眼睛一瞧，不禁“呀”地叫出声来；这哪里还是玄珠，明明是一粒光滑的卵形石子，真玄珠不知何时已被掉包失窃！
在轩辕忙乱犹疑之际，少昊鸷腾空跳起，在蚩尤的协助下跨上战鹰，撤离险境；西岳和其他九淖战士也趁机溜走。轩辕的将士怕误伤自家人，收起刀枪，只在原地打旋。此时，一个声音飘来：“轩辕听着：我蚩尤的确参拜过神农天子，不过没有吃到什么月儿丸，只是见到了一个属于他的坟丘。他是病死的还是被人谋杀的？因为没有找到当时可能在场的女娃，我心中至今疑窦难消。各地诸侯还没有来得及给炎帝举哀，你就迫不及待地想当新天子，大张旗鼓地发动什么拥戴活动，可谓居心叵测，也难怪我的弟兄们群起抵制。好了，咱们的合作到此为止，战场上见！”
敌人走了，但雾还没有散，魑魅魍魉还死缠不休，直到日头落山，轩辕还走不出阴兵阵。嫫母曾听轩辕讲过被大雾围困的经历，此时她在城上观敌掠阵，看到这种情景，愤然起身，让自己的女兵戴上鬼头面具，手持火把，随自己去闯阴兵阵，解救丈夫和兵士。她曾经充当过险道神，鬼魂妖孽见而走避，小小魑魅有何惧哉！
二八神归顺轩辕后，便承担起维护城中治安的差事，昼伏夜出，连臂边走边呼，可谓兢兢业业。今日刚刚上岗，便遇见风风火火的嫫母一行。野仲、游光上前问明事由，不觉大喜：“这正是吾辈拿手好戏！”随即踊跃冲出城门。
魑魅魍魉遇到这群神不神、鬼不鬼的恶煞，不知什么来路，纷纷逃避。前有嫫母举着火把引路，又有二八神连臂断后，轩辕的人马终于走出迷途，安然回城。
回到阳丘，众弟兄群情激愤，蚩尤说：“大家推我为天子，无非是让我带领东夷将士打天下。但是，号称天子为时尚早。既为天子，理应得到中原及海内各部落的承认，包括北狄、西戎，南蛮、东夷，不是由我们几位弟兄包办的。如今既然已经喊了出去，也不要再去把话收回，以免在诸侯面前失去信用和威望。不过，今后大家不要呼我为天子，也不实行天子礼仪；我还是九黎之长、东夷统帅。箭已离弦，没有回头的余地，弟兄们惟有同舟共济，舍命向前，征服劲敌轩辕氏，才有望实现一个由我们主宰的天下。到那时，会有真命天子出世，我们再拥戴他登基不迟。”蚩尤望望凝目出神的淖子，又说，“征战轩辕，还有一个重要任务，那就是夺回颛顼，他是我们的未来和希望。弟兄们回去扩招队伍，在昆吾领取武器装备，待命出征；后方就请嫂子负责了，要管住石敢当，不要让他往前线跑，守住昆吾至关重要。”
轩辕召来丁零、居余，让他俩传喻大小诸侯：天子拥戴大会无限期推迟。摄政王本人无意称帝，愿竭尽职守平定海内，为继任天子扫清障碍，待诸侯们达成共识，再召开公推新天子大会。二人得令，分头行事。
昌意说：“蚩尤能称天子，摄政王德高望重，为什么不能？依我之见，趁东夷各国的军兵还没有整合，速调力牧、大鸿和鬼臾区大军南下，会战中原，一举歼灭九淖、少昊主力，大事定矣！”
轩辕见风后闭目沉思，问：“军师有何见教？”
“北狄虽在这里筑城立国，但周边诸侯多为炎帝臣属，各怀异志，其向背难料。特别是夸父和共工，皆有称帝之心，大战一起，定会坐山观虎斗，坐收渔翁之利。此其一也。其二，我们的兵员远在千里之外，大多散布在草原上放羊牧马，编制成军，开进中原，也须时日；且千里奔袭，师老兵疲，战斗力也会下降。再者，东夷近在咫尺，他们用昆吾赤金打造的坚甲利刃无坚不催，已使传统的木石兵器黯然失色，如同泥土朽木。本人愚见，若在中原决战，我们胜算甚少。”说完这段话，风后又陷入沉思，然后缓慢地、似是自言自语地说，“当年朱明若不是跑到阪泉去，也不会招致杀身之祸；轩辕也不会这么快在中原当上摄政王。如果蚩尤也肯把东夷人拉到北方去打仗，我们没有理由不奉陪，宁肯放弃有熊城，暂时撤离中原。”